敖东发债怎么样？溢价率是多少？

3月8日晚，吉林敖东发布公告，拟公开发行24.13亿元可转换公司债券。申购简称为敖东发债，债券简称为敖东转债，申购代码为070623，债券代码为127006。那么，070623敖东发债怎么样呢?下面随小编来看看吧。

敖东发债申购价值：

敖东转债发行期限6年，票面利率每年分别为0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.60%、2.00%，到期赎回价格为票面面值的105%(含最后一期利息)。按照中债2018年3月8日6年期AA+企业债估值5.57%计算的纯债价值为78.77元，面值对应的YTM为1.4%。若上市价格超过108.60元，对应负的到期收益率水平。

敖东发债溢价率是多少

2017上半年，公司确认投资收益7.4亿元，占比利润总额的77.96%。预计随着券商业绩边际改善，公司投资收益将继续稳步提升。敖东转债初始平价99.86元，接近面值，正股基本面一般，估值不贵，参考目前存量券中平价在100元附近的平均转股溢价率约11%，我们预计敖东转债上市初期价格在104-108元区间。

网上发行时，每个账户申购上限是100万元，额度不高。考虑到敖东转债上市初期价格较优，且发行规模较大，建议投资者可适当参与打新。如果通过抢权配售，假设敖东转债上市定价在104-108元之间，则买入吉林敖东正股可以接受的盈亏平衡比例在0.39%-0.79%之间，风险较高，不建议投资者抢权，考虑二级市场上市后择低吸筹是较优策略。

另外，敖东转债发行规模24.13亿元，发行面值100元/张，初始转股价21.12元/股，申购代码070623，申购上限100万元(1万张)。截止3月9日收盘，吉林敖东股价为21.34元，对应的转股价值为101.04元，略高于发行面值。根据近期可转债申购情况估计，上限申购的投资者可能会中2签左右。另外，敖东发债中一签有可能赚十多块。

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