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上游降价下游沾光,光伏EPC股价持续飘红,利好趋势能持续多久

2023-01-10 16:47:23 来源:第一财经


(资料图片仅供参考)

1月10日,光伏电站EPC相关企业股价继续上扬走势。东方日升(300118.SZ)、芯能科技(603105.SH)、苏文电能(300982.SZ)、启迪设计(300500.SZ)等个股拉升上涨。

上周,即2023年第一周交易日,光伏EPC板块涨了一周。1月3日至1月6日期间,能辉科技(301046.SZ)从36.96元涨至47.66元,涨幅28.95%;苏文电能(300982.SZ)从51.41元涨至65.09元,涨幅26.6%;东方日升(300118.SZ)从25.42元涨至29.79元,涨幅17.20%;芯能科技(603105.SH)从15.34元涨至18.51元,涨幅20.66%。

二级市场上,下游及终端装机端的利好主要受益于产业端的降价,上游的降价提振了终端装机需求。

东方日升(300118.SZ)全球市场总监庄英宏告诉第一财经记者:“随着产业链上游原材料硅料等环节价格的下滑,产业链上游开始‘让利’下游。上游的降价直接刺激了下游的需求,预计2023年上半年电池端可能还有较多的利润,但是到下半年甚至全年整体来看,下游组件厂家的利润表现应该会比较好,终端装机量方面,随着成本的下降以及近期相关政策的刺激,国内外的装机量会有一个比较好的增长态势。”

实际上,光伏行业作为一个供需两端持续动态平衡的行业,在没有外部限制的情况下,产业链价格的下行势必会带来需求的增长。

华泰证券认为,上游硅料的降价同时带动了光伏产业链上的硅片、电池片等主材的降价,进而造成组件价格下降,从而有望刺激下游装机需求释放,光伏EPC企业或将率先受益。

开源证券持同样的观点,即产业链价格的下行刺激了需求。“随着硅料产能释放,产业链价格预计逐步回落,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,国内地面电站、东南亚、中东非等对价格较为敏感的市场被抑制的需求也有望释放。”

那么上游降价的刺激下,这种对下游和终端的利好趋势能持续多久?

“现在都说‘断崖式’飞速的降价,我们预计整个第一季度都会有比较快的降价,但是这个上游的‘让利’会‘让’到什么时候我们还不太能够确定。总体来看,我们预测2023年是组件厂家和下游端受益的一年,上游的降价对于组件厂商和终端都是一个正向的利好信号。”庄英宏补充说。

不过,在光伏行业一片“利好”声的当下,也需警惕产能过剩的风险。

一位光伏行业资深分析师向第一财经记者透露:“现在都预计2023年全球光伏新增装机350GW。虽然终端需求增长,但是供应端的增长幅度其实更大。整体从供需情况来看,我认为2023年整个光伏的产业链各个环节都还是呈现出过剩的态势。”

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